Первая часть фильма по мотивам книги Дмитрия Ермака "Трамвай на улицах Киева" (без озвучки):
1891-1905: Конка, Паровик, Первые в России электрические вагоны;
1905-1917: Бельгийские вагоны MAN, Фуникулер, Бензомоторный трамвай;
1918-1929: Вагоны Киевского трамвайного завода, Период восстановления городского хозяйства;
1930-1940: Вагоны с рекуперативным тормозом М1 (1101), предвоенное развитие трамвайной техники...